Životní cyklus a boarding poradce

Workshop

2. 5. 2023
10:25 - 10:55
Kepler

Životní cyklus a boarding poradce

Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat  při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené. 

  • fázi start
  • převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu
  • zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů
  • Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách
  • přípravu finančního plánu 
  • jednoduchou povinnou dokumentaci 
  • klientské prostředí 
  • personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu)
  • Brand manager pro podporu marketingu a náboru

 

Videozáznam:

 

Fotogalerie: